Obligasi Sosial Rp2 Triliun Terbit dengan Kupon Hingga 7,25 Persen

Di tengah dinamika pasar keuangan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melakukan langkah strategis dengan menerbitkan obligasi berwawasan sosial untuk menggalang dana sebesar Rp2 triliun. Penerbitan ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang diharapkan dapat mendukung proyek-proyek dengan dampak sosial positif.

Pada tahap pertama dari program ini, BTN telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp300 miliar pada tahun lalu. Dengan total target danaharapan mencapai Rp10 triliun, langkah ini menunjukkan komitmen BTN dalam meningkatkan akses keuangan untuk sektor yang membutuhkan.

Obligasi yang diterbitkan dalam tahap kedua dirancang dalam dua seri. Seri A dengan bunga tetap 7,05% per tahun dan tenor selama 370 hari siap untuk dikeluarkan senilai Rp950 miliar.

Ketentuan dan Syarat Penerbitan Obligasi Sosial Ini

Seri B menawarkan bunga yang sedikit lebih tinggi, yaitu 7,25% dengan tenor tiga tahun dan nilai pokok Rp1,05 triliun. Pembayaran bunga untuk kedua seri dilakukan setiap tiga bulan, memberikan jaminan pendapatan bagi investor secara berkala.

Proses penerbitan ini berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dari penawaran umum pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Penjatahan dijadwalkan pada 2 Oktober, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 7 Oktober mendatang.

Pembayaran bunga pertama untuk kedua seri tersebut direncanakan akan dilakukan pada 6 Januari 2027, dengan jatuh tempo obligasi Seri A pada 16 Oktober 2027 dan Seri B pada 6 Oktober 2029. Ini menunjukkan komitmen BTN terhadap transparansi dan keberlanjutan finansial.

Penggunaan Dana dari Penerbitan Obligasi Sosial

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial. Fokus utama mencakup layanan infrastruktur dasar, perumahan terjangkau, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran.

Proyek yang didanai juga termasuk pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah serta mikro. Ini menunjukkan upaya BTN untuk memberdayakan sektor ekonomi yang berpotensi besar, tetapi sering kali kekurangan akses keuangan.

BTN menetapkan bahwa porsi pembiayaan baru akan menjadi mayoritas dari total dana, yaitu antara 80%-100%. Sedangkan, porsi refinancing dibatasi secara ketat maksimal 20%, menegaskan fokus pada pendanaan baru.

Pemeringkatan Obligasi dan Implikasinya

Dari sisi pemeringkatan, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 berhasil meraih peringkat idAAA atau Triple A dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini mencerminkan stabilitas dan potensi keberhasilan investasi yang tinggi bagi para pemegang obligasi.

Penerbitan obligasi ini menunjukkan komitmen BTN dalam menghimpun dana yang bertujuan untuk proyek-proyek dengan dampak sosial. Hal ini sangat penting dalam mendukung sektor-sektor yang sering kali terpinggirkan di pasar keuangan.

Melalui penerbitan ini, BTN tidak hanya berupaya meningkatkan pendanaan untuk proyek-proyek sosial, tetapi juga menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program sosial yang berkelanjutan.